縫制機械行業發展概況

（一）行業概況

1、行業監管體制

縫制機械行業所屬的紡織機械行業的主管部門為國家發展與改革委員會、工業和信息化部、國家質量監督檢驗檢疫總局，主要實行宏觀管理職能，負責產業政策的制定，行業發展規劃的研究，對行業結構調整的指導，以及參與行業管理、行業體制改革、技術進步與改造和質量管理等工作。

行業協會為中國紡織機械器材工業協會，該協會是由紡織機械器材行業的企業、事業單位自發組織的社會經濟團體，主要負責行業基本情況和市場調研、推動結構調整、協調企業之間生產經營、技術合作等方面的問題，組織協商訂立行業規章、公約，并執行監督行業會員遵守情況等職能。

目前，政府部門和行業協會對行業的管理僅限于宏觀層面，行業內企業的生產經營完全基于市場化方式的自主經營。

3、行業主要法律法規及政策

縫制機械行業涉及的主要法律法規政策如下：

4、主要發展概況及發展趨勢

（1）專用設備制造行業現狀

專用設備制造業是為國民經濟各部門以及國防和基礎設施建設提供裝備的先進制造產業。在傳統制造業向戰略性新興產業轉變和升級的過程中,該行業發揮著基礎的、廣泛的制造優勢,同時,此類專用制造業更是支持服務業長期發展的一類物質基礎行業。

專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來，我國固定資產投資規模日益增長，專用設備需求量不斷增長，專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業，專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。

（2）縫制機械行業發展現狀

我國是世界縫紉機生產大國，生產集中度較高，以上海、浙江、陜西、天津、江蘇、廣東等六個主要產區為代表的區域結構趨于合理。整機、零部件生產企業間專業分工與協作體系已經形成，社會化生產程度不斷提高。產品門類基本齊全，品種豐富，現常年生產的產品己從20 年前的數十種增加到現在的1,000 多種。產品質量水平不斷提高，高速平縫機、高速包縫機等常規產品已達到或接近國際先進水平。不少企業已走過買圖紙生產，照樣機翻版的初級消化吸收階段，開始自行研究開發，創新設計擁有自主知識產權的新一代產品。行業研發力量不斷壯大，技術與裝備水平不斷提高。

但由于我國縫制專用自動化設備起步較晚、機械加工技術薄弱和零部件生產供應企業的水平參差不齊，從產品開發、制造工藝、生產監督、員工素質、售后服務等環節看，目前很多國產繡花機生產企業還是停留在模仿的粗加工階段，國際知名行業企業憑借核心技術和資本實力仍在自動化縫紉機市場上占據著主流位置。無論從機械的精準度要求或是電控的穩定性來看，國內自動化縫紉機與進口自動化縫紉機相比，還存在一定差距，因此，鼓勵及支持具有自主知識產權的自動化縫紉設備企業發展尤為迫切。

5、影響行業發展的有利因素和不利因素

（1）影響行業發展的有利因素有：

1）國家政策驅動

縫制設備制造業作為縫制、紡織行業的先進制造裝備，其發展水平關系著我國縫制、紡織的國際競爭力和長遠發展。自動化縫紉機是縫紉設備制造業中的重要組成部分，多項國家產業政策鼓勵其大力發展。其中《中國縫制機械行業“十二五”發展規劃》指出“到2015年末，行業創新能力接近國際先進水平，質量、品牌基本具備與國際知名企業在同一平臺競爭的實力，產業結構與盈利水平具備支撐行業健康持續發展的能力，行業實現向世界縫制機械強國邁出關鍵的第一步。”

《輕工業“十二五”發展規劃》也明確指出“重點發展電腦型多功能家用縫紉機、家用繡花一體機和自動縫制單元等中高端智能性工業縫紉機產品，大幅提高機電一體化產品比例。重點突破電腦直驅控制技術等一批重大、關鍵共性技術，發展智能縫制機械，平縫機、包縫機、繃縫機等大宗縫機產品質量達到或接近國際同類產品水平，提升高水平開袋機、鎖眼機、上袖機等特種縫制設備開發和產業化水平。”

2）下游行業需求潛力巨大

服裝、鞋帽、箱包等產業是影響縫紉機行業發展的關鍵因素。目前我國人均服裝消費金額與發達國家相比仍然很低，中國服裝產業的發展前景仍很巨大。同時，我國服裝行業在國際市場具有較強的競爭力，該行業的出口規模有望進一步擴大。國內、國際兩方面對服裝等行業的需求增長將帶動上游縫紉機行業市場容量的擴大和快速發展。

另一方面，服裝行業消費升級有效帶動了縫紉機的更新換代，高技術含量、高附加值縫紉機需求將大幅增加。消費升級的影響使處理的面料越來越高端化、制作工藝越來越精細化，對直驅、微油無油化等高端縫紉機的需求大幅增長。

3）制造業水平的提高為縫制設備發展提供技術保障

縫制設備的設計、生產過程，融合了多門學科的先進技術，尤其是制造業的工藝及經驗積累，對產品的質量起到至關重要的影響。隨著我國制造業技術水平的提高，如機電一體化、精密制造等工藝、技術日益完善，為縫制設備的發展提供了技術保障。

目前我國設計、生產的縫制設備性能正在向國際先進水平靠攏，而我國高素質的工人和較低的制造成本保證了國產化的產品在國際市場上具有一定的市場競爭力。

（2）不利因素

1）新技術替代的威脅

縫制、紡織設備屬于技術密集型的先進制造裝備，其工作效率、使用效果、使用壽命等產品性能與其采用的技術先進程度息息相關。隨著技術的持續創新，新的技術成果將不斷涌現，產品性能也將隨之逐步提升，從而持續行進下游企業對性能更為優異、生產效率更高、成本更為節約的新機型不斷提出需求。

2）低端化競爭明顯

中國縫制設備制造業尚屬于起步階段，從1998到2006年，中小型民營企業大量、快速地進人該行業，最終導致國內產品的迅速低端化和整體行業集中度偏低的格局，較低的行業集中度導致行業內競爭不規范，低端化競爭明顯。

3）行業秩序尚未規范

當前，縫制、紡織設備制造涌入了大量產品質量意識和服務意識淡薄的小廠商，他們主要依靠仿制或假冒，以低價策略搶占主流廠商市場份額，同時誤導消費者，對行業形象造成了一定傷害。隨著行業不斷發展和消費者認知不斷提升，行業預計將逐漸規范。

(二）市場規模

縫制機械行業的下游主要是紡織服裝、箱包、鞋帽等紡織服裝類生產企業。近年來我國經濟面臨下行壓力，但新常態下的新政策使主要經濟指標仍運行在合理區間，紡織行業規模擴張速度放緩，固定資產投資增速有所下降，但紡織服裝業主營業務收入仍不斷增加，2015年，國內紡織服裝、服飾業主營業務收入達到22067.9億元。

根據wind數據顯示，2014年，我國紡織專用設備制造業工業主營業務收入同比增長2.37%，利潤總額同比下降8.73%；2015年1-8月，紡織專用設備制造業工業主營業務收入同比增長4.41%，利潤總額同比增長5.63。截止2015年12月，我國專用設備總收入達到3.6萬億元。

目前，我國工業縫紉機械主要以中低端為主，高端工業縫紉機占比較低，但需求增長較快。目前我國工業縫紉機發展正處于生產到創造的過渡時期。2013年，我國縫紉機械行業銷售收入達到了385.86億元，比2012年同期增長了11.32%，2014年達到394.16億元。同比增長了1.19%。

（三）基本風險特征

1、技術與產品開發風險

電控技術是更新換代速度較快的技術，也是縫紉、紡織設備的核心技術，企業必須適應技術進步快、產品更新快、市場需求變化快的行業特點。技術及產品開發對企業的市場競爭力和未來發展具有重要影響。如果行業內企業不能準確地預測電控技術的發展趨勢，對產品和市場需求的把握出現偏差、不能及時調整新技術和新產品的開發方向，或開發的新技術、新產品不斷迅速推廣應用，將可能面臨技術與產品開發的風險。

2、市場風險

目前，我國縫紉機械行業市場競爭日趨激烈，對行業內企業的營業規模和盈利水平形成一定的壓力。并且，今后自動化縫制設備政策的實施力度及創新能力也存在一定的不確定性，同時，其他國內外知名企業在位優勢對行業內企業的產品的進一步拓展可能構成一定風險。

3、人員流失和技術泄密風險

縫紉機械行業的產品科技含量較高，其市場競爭的優勢在較大程度上依賴于核心關鍵技術和既懂機械行業技術、又懂電控開發的核心技術人員。在目前市場對技術和人才的激烈競爭中，如果出現技術外泄或者核心技術人員外流情況，將可能會在一定程度上影響企業的技術創新能力。

（四）行業競爭格局

國內縫紉機行業目前集中度仍較低，全國現有各類縫制機械生產企業2000多家。經過多年的培育，行業已形成了以標準、寶石、杰克、中捷等為代表的一批骨干企業和名牌產品，一大批企業在日益激烈的市場競爭中脫穎而出，快速壯大，成為中國縫制機械工業的中堅力量。骨干企業和一部分中小企業都建立了比較科學的營銷組織框架，確立了整體營銷觀念和比較完善的公司營銷體系和網絡。在國內主要縫紉機消費市場都發展了比較齊全的代理商，一些知名品牌已經在市場上建立起了一定的產品知名度，擁有一定的固定消費群體。